2018年中国动力电池行业需求及新能源汽车产量预测分析【图】_十分六合彩
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        2018年中国动力电池行业需求及新能源汽车产量预测分析【图】

        2018年06月01日 11:11:25字号:T|T

            伴随新能源汽车销量增长,动力电池作为核心零部件也得到快速增长。从2015年新能源汽车销量大幅增长后,国内外动力电池市场也呈现爆发趋势,电池厂商的产能、出货量的大幅提升。

            我们预测到2025年,如果全球电动汽车年销量的渗透率为10%,再假设乘用车的单车电池配臵40-50KWh,那么全球动力电池年度市场需求量为552-619GWh,相当于市场需求量平均每年增加60GWh。

            同样,如果全球电动汽车年销量的渗透率为15%,那么全球动力电池年度市场需求量为828-929GWh,市场需求量平均每年增加90-100GWh。

        乘用车电池配臵需求预测

        乘用车电池配臵配臵
        (GWh)
        -
        30KWh
        35KWh
        40KWh
        50KWh
        60KWh
        电动车渗透
        率假设
        5%
        242
        259
        275
        309
        342
        10%
        484
        518
        552
        619
        820
        15%
        727
        777
        828
        929
        1,030
        20%
        969
        1,037
        1,104
        1,239
        1,373
        30%
        1,454
        1,555
        1,656
        1,859
        2,061
        50%
        2,424
        2,593
        2,761
        3,098
        3,435

        资料来源:公开资料整理

            相关报告:智研咨询发布的《2018-2024年中国动力电池行业市场竞争格局及未来发展趋势报告

            以上测算基于以下假设:

            (1)中长期全球汽车销量年均增速1-3%。那么增速为1%时,预计到2025年全球市场产量将达10,388万辆;增速为2%时,到2025年产量为11,351万辆;增速为3%时,产量为12,393万辆,总之全球汽车年销量将超过1亿辆。

        2016-2025E年全球汽车产量预测(单位:万辆)

        假设增速(%)
        2016
        2017E
        2018E
        2019E
        2020E
        2021E
        2022E
        2023E
        2024E
        2025E
        1
        9,498
        9,593
        9,689
        9,786
        9,884
        9,982
        10,082
        10,183
        10,285
        10,388
        2
        9,498
        9,688
        9,882
        10,079
        10,281
        10,487
        10,696
        10,910
        11,128
        11,351
        3
        9,498
        9,783
        10,076
        10,379
        10,690
        11,011
        11,341
        11,681
        12,032
        12,393

        资料来源:公开资料整理

            (2)乘用车、客车、专用车等销售比例不变,其中乘用车占比最大为76%,专用车占比15%,客车5%。

        各类型汽车销售占比

        资料来源:公开资料整理

            (3)单车电池配比

            目前,纯电动客车所需电池容量最大,纯电动乘用车和专车所需电池容量相对较小,纯电动汽车的电池容量是插电式混合动力汽车电池容量的3-6倍,说明纯电动汽车电池的技术难度更高,价格更贵。

        单车电池配比(单位:KWh)

        -
        电动
        插电式混合
        乘用车
        30-80
        10-15
        客车
        150
        25
        专用车
        40
        -

        资料来源:公开资料整理

            一、中日韩垄断动力电池市场,中国已有领先优势

            动力电池供应商以中日韩三国厂商为主,其中,以松下为代表的日本电池企业;以LG化学、三星SDI为代表的韩国厂商;以比亚迪为代表的中国企业。

        中日韩垄断全球动力电池市场

        资料来源:公开资料整理

            中国动力电池出货量占到全球的70%左右。据统计数据显示,2016年全球动力电池企业出货量排名中,前10排名中有7家企业来自中国,依次为比亚迪、宁德时代、沃特玛、国轩高科、力神、比克以及中航锂电,合计市场份额为51%,而日本厂商松下的市场份额为16%,韩国厂家三星和LG市占率合计仅为8%。

        2016全球动力电池企业出货量排名

        -
        公司
        出货量(GWh)
        市场份额(%)
        1
        松下
        7.20
        16
        2
        比亚迪
        7.10
        16
        3
        CATL
        6.80
        15
        4
        沃特玛
        3.20
        7
        5
        LG化学
        2.53
        6
        6
        国轩高科
        2.40
        5
        7
        力神
        1.80
        4
        8
        比克
        1.30
        3
        9
        三星
        1.07
        2
        10
        中航锂电
        0.70
        2
        -
        其他
        -
        25
        合计
        45.33
        100

        资料来源:公开资料整理

            二、海外动力电池厂商在华设厂扩产

            近年来,松下、LG化学、三星SDI均在中美日韩等国家实现了基地布局,日韩动力电池厂商出货量大幅增长,2016年松下、LG化学、三星SDI出货量占国外市场的76%。

            三星、松下和LG等纷纷在大陆建厂扩产,大陆新能源汽车市场的超预期发展以及未来双积分制实施后,我国动力电池市场是外资电池厂家必然要参与竞争的市场。

        动力电池制造商持续建厂扩张产能

        公司名称
        动力电池工厂建设
        松下
        2015年中国大连工厂开工,2018年投入生产,工厂每年生产的电池可以供20万辆电动汽车使用,2020年,增加到50万辆。
        2016年与特斯拉在美国联合投资建厂,2018年投产。
        2018年宣布在苏州建厂。
        三星
        2013年韩国蔚山工厂新增两条生产线
        2014年西安工厂动工,2015年竣工,产能能为4万辆电动车供应电池
        2016年匈牙利工厂动工,2018年建成完工,2018年投产,产能能为5万辆电动车供应电池。
        2018年宣布在无锡建厂,2019年开始量产。
        LG
        2011年韩国梧仓工厂竣工,年产量10万块蓄电池。
        2011年美国霍兰德工厂竣工,2013年投产,产能能为6万辆电动车供应电池。
        2014年南京工厂动工,2015年建成调试,2016年正式投入量产,产能能为5万辆电动车供应电池,2020年,增加到20万辆。
        2016年波兰工厂动工,2018年下半年正式投入生产,年产量达10万块,最终产能为22.9万块。

        资料来源:公开资料整理

            三、动力电池需求高增长,三元趋势显著

            2015-2016年,国内新能源汽车分别实现产量37.9万辆和51.7万辆,对应动力电池出货量为17.0GWh和30.5GWh。综合考虑政策目标、积分制影响和车企销售规划等因素,我们预计2017-2020年新能源汽车产量分别为70万辆、99万辆、137万辆和213万辆,对应动力电池需求量分别为34GWh、47GWh、58GWh和88GWh。

        2015-2020E年国内新能源汽车产量预测

        资料来源:公开资料整理

        2015-2020E年国内动力电池需求预测

        资料来源:公开资料整理

            据我们的不完全统计,即使不考虑电池材料领域的投资,2016年动力锂电池领域总投资已经超过374亿元,国内14家主流电池企业2017年规划产能已达约75GWh,远超下游需求。

            国内优质的高端三元电池产品仍属稀缺,从部分乘用车用三元电池屡屡不达标准可见一斑。因此目前国内动力电池逐渐形成高端三元电池稀缺、磷酸铁锂与低端三元电池相对过剩的行业格局。

        2015年各类动力电池配套量占比

        资料来源:公开资料整理

        2016年各类动力电池配套量占比

        资料来源:公开资料整理

            四、动力电池市场集中度提升

            在动力电池激烈的行业竞争中,CATL、比亚迪等优势企业逐渐确立了自己的龙头地位,行业集中度不断提升。2016年与2017年1季度,国内动力电池前三家企业合计出货量占比超过50%;CATL也逐渐超过比亚迪,成为国内动力电池龙头。

        国内动力电池企业2016年市场份额

        资料来源:公开资料整理

        国内动力电池企业2017Q1市场份额

        资料来源:公开资料整理

            从2017年前5批车型目录来看,在客车车型数量方面,CATL遥遥领先;在乘用车方面,CATL、比亚迪、孚能科技、国轩高科位居行业前列。由此可以预判,CATL有望继续巩固其国内的龙头地位。

        2017年1-5批目录电池企业配套客车车型数量

        资料来源:公开资料整理

        2017年1-5批目录电池企业配套乘用车车型数量

        资料来源:公开资料整理

            我们统计了主流动力电池企业在2015-2020年产能扩张及计划情况,2016年新增产能约30-40GWh,而2017-2020年仍将新增190-240GWh,年均平均新增50-60GWh,年均扩产目标较2016年有大幅度提高,未来几年仍然是动力电池扩张高峰。

        2015-2020E年主流动力电池企业扩张计划

        (GWh)
        2015
        2016
        2017E
        2020E
        比亚迪
        10
        10
        18
        36
        CATL
        2.5
        7.5
        17.5
        50
        天津力神
        -
        0.8
        4.5
        20
        国轩高科
        2.5
        6.6
        10
        30
        沃特玛
        -
        6
        12
        34
        微宏动力
        -
        4
        13
        15
        中航锂电
        2.5
        4.9
        14.5
        -
        比克电池
        -
        3-4
        8
        15
        亿纬锂能
        -
        5
        9
        14.5
        江苏智航
        0.5
        1.5
        3
        8
        南都电源
        1.2
        1.7
        3.5
        -
        骆驼新能源
        0.7
        2
        5.4
        10
        猛狮科技
        -
        -
        -
        20
        远东福斯特
        -
        3
        6
        12
        天鹏
        -
        1.5
        4.5
        -
        合计
        20
        60
        130
        250-300

        资料来源:公开资料整理

            在电池厂家产能快速扩张的同时,动力电池专用设备行业年均成倍增长。据相关数据统计,2014-2016年国产锂电设备市场规模分别为38、75、130亿元,年均同比接近100%增长,并预计到2020年,国产设备规模达到285亿元,国产化率提高到80%左右,相比2013年年均复合增速为40%。

        2013-2020E年国产动力电池设备市场规模

        资料来源:公开资料整理

            我们预计未来年均500亿元市场规模。根据全球的动力电池需求量的测算,假设到2025年全球动力电池汽车渗透率达到15%-20%,按每1GWh动力电池投资额4-5亿元推算,年均锂电设备市场规模为400-600亿元,相当于2016年市场规模的2倍多。

            假设到2030年全球动力电池汽车渗透率达到50%,再按每1GWh动力电池投资额4-5亿元推算,全球年均锂电设备市场规模为800-1,000亿元,相当于2016年市场规模的4倍以上。

        国产乘用车电池需求市场规模

        乘用车电池配臵配臵
        (亿元)
        -
        30KWh
        35KWh
        40KWh
        50KWh
        60KWh
        电动车渗透率假设
        5%
        79
        88
        97
        116
        134
        10%
        213
        232
        251
        288
        400
        15%
        348
        376
        404
        461
        517
        20%
        483
        521
        558
        633
        707
        30%
        752
        808
        864
        977
        1,089
        50%
        1,291
        1,385
        1,478
        1,666
        1,853

        资料来源:公开资料整理

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